Cổ phiếu của công ty thanh toán điện tử Worldline đã tăng mạnh 17% vào thứ Ba, sau khi công bố kế hoạch phát hành quyền mua cổ phiếu trị giá 392 triệu Euro. Động thái này được đưa ra nhằm củng cố bảng cân đối kế toán và giảm nợ ròng của công ty.
Diễn biến chi tiết
Giá cổ phiếu Worldline đã tăng lên 12,46 Euro vào lúc 08:04 GMT, đánh dấu mức tăng đáng kể trong bối cảnh thị trường đang lo ngại về tình hình nợ của các công ty thanh toán. Giao dịch này được thực hiện thông qua việc phát hành 54,49 triệu cổ phiếu mới với giá 7,20 Euro mỗi cổ phiếu. Mức giá này chiết khấu 40,5% so với giá đóng cửa ngày 20 tháng 5 năm 2024 và chiết khấu 32,8% so với giá lý thuyết không có quyền (TERP).
Worldline đã huy động được khoảng 1,2 tỷ Euro thông qua bán tài sản và tạo ra dòng tiền tự do để giảm nợ ròng của mình xuống khoảng 1,7 tỷ Euro vào cuối năm 2024. Công ty đặt mục tiêu duy trì đòn bẩy ròng dưới 1,5 lần EBITDA điều chỉnh vào cuối năm 2025.
Tác động & Nhận định
- Tích cực cho Worldline: Việc huy động vốn thành công giúp Worldline cải thiện đáng kể tình hình tài chính, giảm gánh nặng nợ và tăng cường khả năng đầu tư vào tăng trưởng trong tương lai.
- Tín hiệu niềm tin: Sự tăng giá mạnh của cổ phiếu cho thấy nhà đầu tư đã đón nhận tích cực thông tin này, xem đây là bước đi đúng đắn để ổn định hoạt động và tạo ra giá trị dài hạn.
- Tiềm năng thị trường: Quyết định này có thể tạo tiền đề cho các công ty thanh toán khác xem xét lại cấu trúc vốn của mình trong bối cảnh môi trường lãi suất cao và áp lực giảm nợ.
Việc hoàn tất giao dịch này dự kiến vào cuối tháng 6 năm 2024, cho phép Worldline tập trung hơn vào các sáng kiến chiến lược mà không bị quá tải bởi các khoản nợ cao.