Mới đây, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) đã ghi nhận thành công lớn trong đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng. Dù lô trái phiếu này không có tài sản bảo đảm, tổng giá trị đăng ký mua đã vượt 8.100 tỷ đồng, cao gấp hơn 3,2 lần quy mô chào bán ban đầu là 2.500 tỷ đồng.
Diễn biến chi tiết
Đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi của CII được triển khai từ ngày 1/4/2026, dựa trên Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chỉ sau hơn hai tháng, tính đến 17h ngày 9/6/2026, nhu cầu từ giới đầu tư đã vượt xa kỳ vọng. Kết quả này phản ánh sự hấp dẫn của lĩnh vực hạ tầng, cũng như niềm tin của thị trường vào uy tín tín dụng, năng lực tài chính và khả năng triển khai các dự án quy mô lớn của CII. Lô trái phiếu này được thiết kế với tỷ lệ chuyển đổi 1:8, tức mỗi trái phiếu có thể chuyển đổi thành 8 cổ phiếu CII.
Tác động & Nhận định
- Nền tảng phát triển: Kết quả huy động vốn khả quan sẽ tạo nền tảng vững chắc để CII tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hạ tầng tại Việt Nam không ngừng gia tăng.
- Nâng cao vị thế: Việc huy động thành công một lượng lớn vốn mà không cần tài sản bảo đảm củng cố niềm tin vào doanh nghiệp, giúp CII duy trì vị thế trong nhóm các doanh nghiệp hạ tầng hàng đầu và nâng cao vị thế trên thị trường chứng khoán.
- Tín hiệu thị trường: Sự thành công của đợt chào bán này cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đối với các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng trong ngành hạ tầng, ngay cả khi rủi ro về tài sản đảm bảo được chấp nhận.