Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS - Mã: TCX) đã chính thức khởi động kế hoạch chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2026, với đợt phát hành đầu tiên trị giá 1.000 tỷ đồng. Đây là một phần trong chiến lược huy động vốn lớn nhằm phục vụ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty.
Diễn biến chi tiết
Ngày 11/3, TCBS đã công bố thông tin trên HOSE về kế hoạch chào bán 10 triệu trái phiếu mã TCXPO2628001 ra công chúng, dự kiến phát hành vào ngày 1/4. Lô trái phiếu này có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động tối đa 1.000 tỷ đồng với kỳ hạn 24 tháng. Đặc điểm của trái phiếu là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 8%/năm cố định, sau đó sẽ thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,7%/năm, thanh toán 6 tháng một lần.
Đợt phát hành này là bước khởi đầu cho tổng kế hoạch huy động 5.000 tỷ đồng trái phiếu mà TCBS công bố từ tháng 11/2025 và điều chỉnh vào tháng 1/2026. Ba lô trái phiếu còn lại bao gồm TCXPO2629002 (1.000 tỷ đồng), TCXPO2628003 (1.500 tỷ đồng) và TCXPO2628004 (1.500 tỷ đồng), dự kiến sẽ được triển khai trong năm nay. Nguồn vốn huy động 3.000 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho hoạt động giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán, trong khi 2.000 tỷ đồng còn lại dành cho hoạt động tự doanh. Ngoài ra, vào tháng 12/2025, HĐQT TCX cũng đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ 3.000 tỷ đồng để tái cơ cấu các khoản vay đến hạn.
Tác động & Nhận định
- Tăng cường năng lực tài chính: Việc huy động 5.000 tỷ đồng sẽ giúp TCBS củng cố đáng kể năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh chính như margin và tự doanh, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chứng khoán được kỳ vọng phục hồi.
- Tác động đến lợi nhuận: Nguồn vốn dồi dào sẽ hỗ trợ công ty nắm bắt cơ hội đầu tư và tăng trưởng doanh thu từ các nghiệp vụ cốt lõi, từ đó có thể cải thiện kết quả kinh doanh.
- Định vị thị trường: Kế hoạch huy động vốn quy mô lớn này khẳng định vị thế của TCBS là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu, có khả năng tiếp cận các nguồn vốn đa dạng để phục vụ chiến lược phát triển dài hạn.