Silver X Mining Corp., một công ty khai thác bạc tập trung vào Peru, đã công bố hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi không có bảo đảm với tổng số tiền 69 triệu đô la Canada (C$69M). Các trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 31 tháng 5 năm 2029 và mang lãi suất 8,5% mỗi năm, được trả định kỳ nửa năm một lần vào ngày 31 tháng 5 và 30 tháng 11 hàng năm, bắt đầu từ ngày 30 tháng 11 năm 2024.
Diễn biến chi tiết
Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Silver X Mining theo lựa chọn của người nắm giữ, với mức giá chuyển đổi ban đầu là C$0,35 mỗi cổ phiếu. Công ty cũng có quyền lựa chọn thanh toán lãi bằng cách phát hành thêm cổ phiếu phổ thông hoặc bằng tiền mặt. Số tiền thu được từ đợt phát hành này dự kiến sẽ được sử dụng cho mục đích chi phí vốn và vốn lưu động của công ty.
Tác động & Nhận định
Việc huy động vốn thành công thông qua trái phiếu chuyển đổi cung cấp cho Silver X Mining nguồn vốn cần thiết để tiếp tục mở rộng hoạt động và dự án tại Peru. Tuy nhiên, việc phát hành trái phiếu chuyển đổi có thể dẫn đến pha loãng cổ phiếu hiện có nếu trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trong tương lai. Đối với các nhà đầu tư Việt Nam quan tâm đến thị trường kim loại quý hoặc các công ty khai thác mỏ, đây là một tin tức tham khảo về hoạt động tài chính của một công ty trong ngành. Việc định giá công ty sẽ cần cân nhắc đến cấu trúc nợ và tiềm năng pha loãng.