Sau 13 năm giữ nguyên quy mô vốn điều lệ, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa công bố phương án chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu với mức giá cao hơn 60% so với thị giá hiện tại trên sàn UPCoM.
Chi tiết kế hoạch tăng vốn và định giá
Theo nghị quyết Hội đồng quản trị, PVcomBank chốt mức giá chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là 13.628 đồng/cổ phiếu, cao vượt trội so với mức thị giá 8.400 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.
Nếu phân phối thành công toàn bộ 300 triệu cổ phiếu, ngân hàng dự kiến thu về hơn 4.000 tỷ đồng. Qua đó, vốn điều lệ sẽ tăng thêm 33%, từ 9.000 tỷ đồng lên 12.000 tỷ đồng. Đợt phát hành dự kiến triển khai từ quý IV/2026 đến quý I/2027 sau khi được cơ quan quản lý cấp phép.
Sau đợt chào bán, cơ cấu sở hữu sẽ có sự thay đổi lớn
- Tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) dự kiến giảm từ 52% xuống 39%.
- Tỷ lệ nắm giữ của Morgan Stanley International Holdings Inc giảm từ 6,67% xuống 5%.
Tác động & Nhận định
Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế vượt 1.000 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ nhờ tối ưu chi phí dự phòng rủi ro.
- Củng cố hệ số an toàn vốn (CAR): Việc tăng vốn giúp PVcomBank mở rộng hạn mức tín dụng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng.
- Tín hiệu định giá: Việc đưa ra mức giá phát hành cao hơn 60% thị giá cho thấy kỳ vọng và sự tự tin của ban lãnh đạo vào giá trị nội tại dài hạn của ngân hàng, dù cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh kể từ khi giao dịch trên UPCoM.