PAR Technology Corporation (NYSE: PAR), một công ty hàng đầu về phần mềm và phần cứng cho ngành dịch vụ nhà hàng, đã công bố định giá đợt chào bán riêng lẻ 250 triệu USD trái phiếu chuyển đổi không có bảo đảm, đáo hạn vào năm 2029. Giao dịch này dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 27 tháng 5 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Diễn biến chi tiết
Các trái phiếu này sẽ không được hưởng lãi suất và sẽ được bán với giá gốc bằng 100% mệnh giá. Giá chuyển đổi ban đầu được ấn định ở mức khoảng 49,60 USD mỗi cổ phiếu, tương đương mức phí bảo hiểm khoảng 27,5% so với giá đóng cửa của cổ phiếu phổ thông PAR vào ngày 22 tháng 5 năm 2024. PAR cũng cấp cho các nhà mua ban đầu quyền chọn mua thêm 37,5 triệu USD trái phiếu trong vòng 13 ngày kể từ ngày chào bán ban đầu. Công ty dự kiến thu về khoảng 242,5 triệu USD sau khi trừ chi phí chào bán.
Tác động & Nhận định
- Mục đích sử dụng vốn: PAR Technology dự định sử dụng số tiền thu được ròng để mua lại một phần các khoản vay theo cơ sở tín dụng hiện có và cho các mục đích chung của công ty, bao gồm cả các thương vụ mua lại tiềm năng trong tương lai.
- Tác động đến cổ đông: Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho phép công ty huy động vốn với chi phí thấp hơn so với phát hành cổ phiếu mới, tránh pha loãng ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu giá cổ phiếu tăng vượt mức chuyển đổi, cổ đông hiện hữu có thể đối mặt với rủi ro pha loãng khi trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu.
- Đối với nhà đầu tư Việt Nam: Đây là một tin tức liên quan đến hoạt động tài chính của một công ty công nghệ tại Mỹ. Mặc dù không ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường Việt Nam, nhưng nó phản ánh xu hướng huy động vốn thông qua trái phiếu chuyển đổi của các công ty công nghệ, một phương thức có thể được các doanh nghiệp Việt Nam tham khảo.