Ormat Technologies, một nhà phát triển, chủ sở hữu và điều hành hàng đầu thế giới về năng lượng địa nhiệt và các giải pháp lưu trữ năng lượng, đã định giá đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ưu tiên không bảo đảm với tổng trị giá 875 triệu USD. Đợt phát hành này sẽ có lãi suất 1,50% mỗi năm, đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2029.
Diễn biến chi tiết
Các trái phiếu này sẽ được phát hành với giá tương đương 100% mệnh giá. Lãi suất sẽ được thanh toán nửa năm một lần vào ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12 hàng năm, bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2024. Mức giá chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức khoảng 94,65 USD mỗi cổ phiếu, tương đương mức phí bảo hiểm khoảng 27,5% so với giá đóng cửa của cổ phiếu phổ thông của Ormat Technologies là 74,23 USD vào ngày 10 tháng 6 năm 2024. Đợt chào bán dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 12 tháng 6 năm 2024.
Tác động & Nhận định
Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho phép Ormat Technologies huy động một lượng vốn đáng kể để tài trợ cho các dự án tăng trưởng mà không làm pha loãng cổ phiếu ngay lập tức, đồng thời cung cấp tiềm năng chuyển đổi thành cổ phiếu trong tương lai nếu giá cổ phiếu tăng. Đối với nhà đầu tư, đây là một khoản đầu tư có lãi suất cố định với khả năng hưởng lợi từ sự tăng giá của cổ phiếu công ty. Tuy nhiên, đợt phát hành này không có tác động trực tiếp hoặc đáng kể đến thị trường chứng khoán Việt Nam hay các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Đây là một tin tức tài chính mang tính tham khảo cho các nhà đầu tư quan tâm đến thị trường năng lượng tái tạo và các hoạt động huy động vốn quốc tế.