Ngày 6/10/2026, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) đã hoàn tất phát hành 1,73 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 10 trái phiếu quốc tế mã NVLD2126009, tương đương giá trị 2,36 triệu USD (hơn 59 tỷ đồng). Trái chủ thực hiện chuyển đổi đợt này là BNP Paribas Financial Markets (Pháp).
Theo báo cáo của doanh nghiệp, tỷ lệ chuyển đổi đạt 173.708 cổ phiếu/trái phiếu với giá chuyển đổi là 34.000 đồng/cổ phiếu, tính theo tỷ giá cố định 24.960 đồng/USD. Thời gian chuyển giao cổ phiếu dự kiến diễn ra trong tháng 10 và tháng 11/2026. Lô trái phiếu quốc tế NVLD2126009 phát hành ngày 16/7/2021 có tổng quy mô 300 triệu USD (gồm 1.500 trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu), kỳ hạn 7 năm và đáo hạn vào 16/7/2028.
Chi tiết các phương án cơ cấu nợ và tăng vốn của Novaland
Bên cạnh việc hoán đổi nợ, Novaland đang triển khai chào bán tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng. Thời gian nhận đăng ký mua kéo dài từ ngày 8/10/2026 đến 29/10/2026.
Số tiền thu được dự kiến phân bổ như sau
- Dành 5.953,3 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc của 13 mã trái phiếu do NVL trực tiếp phát hành.
- Rót 916,3 tỷ đồng vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal để tất toán nợ gốc mã NSRCH2223001.
- Góp 1.137,3 tỷ đồng vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền nhằm thanh toán mã NTDCH2227001.
Sau đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, Novaland dự kiến tiếp tục triển khai phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ và hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP.
Tác động tới nhà đầu tư
- Giảm áp lực tài chính: Việc trái chủ quốc tế như BNP Paribas chấp nhận chuyển đổi nợ thành cổ phiếu với mức giá 34.000 đồng/cổ phiếu là tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin vào quá trình tái cơ cấu của doanh nghiệp.
- Rủi ro pha loãng: Nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu NVL cần lưu ý khối lượng cổ phiếu lưu hành sẽ gia tăng mạnh từ cả chuyển đổi trái phiếu lẫn đợt chào bán tỷ lệ 3:1.
- Tiến độ xử lý nợ: Nguồn vốn gần 8.007 tỷ đồng nếu huy động thành công sẽ giải tỏa đáng kể áp lực thanh khoản trái phiếu đến hạn trong quý IV/2026 và quý I/2027.
Dữ liệu thị trường liên quan
Số liệu từ cơ sở dữ liệu TitanLabs, cập nhật phiên 14/10/2026; bấm vào mã để xem hồ sơ đầy đủ (định giá, dòng tiền, kỹ thuật).
| Mã | Giá | Phiên | P/E | Khối ngoại ròng 5 phiên |
|---|---|---|---|---|
| NVL | 10.750đ | -3,59% | 12,5 | +63,6 tỷ |