CTCP Chứng khoán Kafi đã thông qua phương án chào bán 125 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với giá tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu. Đợt IPO này dự kiến sẽ huy động ít nhất 1.875 tỷ đồng, với 70% số tiền, tương đương 1.312,5 tỷ đồng, được dành để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin). Phần còn lại 562,5 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho hoạt động tự doanh của công ty.
Diễn biến chi tiết
Nhà đầu tư quan tâm có thể đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu. Việc phân phối cổ phiếu sẽ được thực hiện trực tiếp tại Kafi và thông qua các đại lý phát hành. Song song với đợt IPO, Kafi cũng có kế hoạch phát hành thêm 3,75 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền dự kiến thu được từ chương trình ESOP là 37,5 tỷ đồng và toàn bộ số tiền này cũng sẽ được dùng để tăng vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.
Danh sách 59 người lao động được phân bổ ESOP bao gồm các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý. Cụ thể, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường dự kiến được phân bổ 390.000 cổ phiếu, trong khi Tổng Giám đốc Trịnh Thanh Cần được phân bổ 480.000 cổ phiếu, đây là mức cao nhất trong nhóm lãnh đạo được công bố. Với giá phát hành ưu đãi, ông Cường và ông Cần dự kiến chi lần lượt 3,9 tỷ đồng và 4,8 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu này.
Tác động & Nhận định
- Việc Kafi huy động lượng vốn lớn qua IPO và ESOP, đặc biệt là ưu tiên rót vốn vào hoạt động cho vay ký quỹ, cho thấy công ty đang chuẩn bị cho nhu cầu margin tăng cao trên thị trường hoặc có kế hoạch mở rộng mạnh mẽ hoạt vực này. Điều này có thể giúp công ty tăng cường thị phần trong mảng môi giới và cung cấp dịch vụ tài chính cho nhà đầu tư.
- Sự tham gia của các lãnh đạo chủ chốt vào chương trình ESOP với lượng cổ phiếu đáng kể thể hiện cam kết và kỳ vọng vào sự phát triển của công ty. Tuy nhiên, giá ESOP thấp hơn nhiều so với giá IPO có thể gây áp lực pha loãng nhẹ cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư mới mua IPO.