CTCP Chứng khoán HD (HDS) vừa công bố kế hoạch chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) gần 121,8 triệu cổ phiếu trước khi thực hiện niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). Nếu hoàn tất, quy mô vốn điều lệ của công ty sẽ chính thức vượt ngưỡng 12.000 tỷ đồng.
Kế hoạch phát hành và niêm yết
Theo phương án công bố, HDS dự kiến triển khai đợt chào bán trong quý IV/2026. Sau phát hành, vốn điều lệ của công ty chứng khoán này dự kiến tăng từ 10.961 tỷ đồng lên mức 12.179 tỷ đồng.
- Giá chào bán: Không thấp hơn giá trị sổ sách gần nhất (theo báo cáo soát xét bán niên đạt 12.252 đồng/cổ phiếu). Mức giá chính thức sẽ do HĐQT quyết định sau khi UBCKNN phê duyệt.
- Đối tác phân phối: Đợt phát hành được bảo lãnh, phân phối qua CTCP Chứng khoán SSI (SSI) và CTCP Chứng khoán TP HCM (HCM).
- Hạn chế giao dịch: Toàn bộ cổ phiếu IPO được tự do chuyển nhượng ngay, riêng phần cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có bán tiếp) sẽ bị hạn chế 1 năm.
Phương án sử dụng vốn và tác động
Tổng số tiền thu về từ đợt IPO sẽ được phân bổ chiến lược để đẩy mạnh mảng kinh doanh cốt lõi:
- 60% tổng vốn huy động dùng để bổ sung nguồn vốn cho vay margin (giao dịch ký quỹ).
- 30% nguồn vốn dùng để đầu tư vào các loại giấy tờ có giá an toàn và sinh lời.
- 10% còn lại bổ sung cho dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.
Thương vụ này đưa HDS vào nhóm các công ty chứng khoán có quy mô vốn top đầu toàn thị trường, giúp gia tăng mạnh mẽ hạn mức cho vay margin và củng cố năng lực tài chính đón đầu làn sóng thị trường nâng hạng.