CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI), một công ty con của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), đã công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) gần 19 triệu cổ phiếu với mức giá chào bán là 60.600 đồng/cổ phiếu. Đợt IPO này dự kiến sẽ giúp HGI huy động tối đa hơn 1.139 tỷ đồng, với thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 18/8 đến 17h ngày 7/9.
Diễn biến chi tiết
Mức giá IPO của HGI cao gấp hơn 4,2 lần so với giá cổ phiếu HAG của công ty mẹ Hoàng Anh Gia Lai, vốn chốt phiên ngày 6/8 ở mức 14.100 đồng/cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 9,36 triệu cổ phiếu, tương đương không quá 5% vốn điều lệ của HGI sau phát hành. Khối lượng đăng ký mua phải là bội số của 100 cổ phiếu. Việc phân phối cổ phiếu sẽ được thực hiện thông qua CTCP Chứng khoán OCBS, và nhà đầu tư cần đặt cọc 10% tổng giá trị lượng cổ phiếu đăng ký mua.
Tác động & Nhận định
Nguồn vốn huy động từ đợt IPO được HGI dự kiến sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất và cơ cấu lại tình hình tài chính. Cụ thể, số tiền này sẽ ưu tiên thanh toán các hợp đồng cung ứng vật tư nông nghiệp, cây giống, phân bón và cơ cấu lại các khoản nợ vay. Đây là một bước đi quan trọng chuẩn bị cho lộ trình phát triển và kế hoạch niêm yết trong tương lai của HGI. Việc IPO với định giá cao có thể cho thấy kỳ vọng vào tiềm năng của mảng nông nghiệp mà HGI đang hoạt động, đồng thời cũng phản ánh nhu cầu vốn lớn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần đánh giá kỹ lưỡng mức giá so với tình hình tài chính và triển vọng kinh doanh thực tế của HGI.