F88 vừa tổ chức Roadshow để giới thiệu đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, dự kiến huy động khoảng 1.564 tỷ đồng. Doanh nghiệp sẽ chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu với mức giá 71.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 10% so với thị giá hiện tại đang dao động quanh vùng 78.000 - 80.000 đồng/cổ phiếu.
Diễn biến chi tiết
Tại sự kiện, ban lãnh đạo F88 đã giải đáp thắc mắc của nhà đầu tư về việc lựa chọn mức giá chào bán thấp hơn thị giá. Doanh nghiệp nhấn mạnh đây là đợt chào bán ra công chúng, mở rộng cơ hội tham gia cho mọi nhà đầu tư. Sau khi hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của F88 sẽ tăng lên hơn 2.400 tỷ đồng.
Khoảng 1.563 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được F88 sử dụng để:
- Mở rộng mạng lưới phân phối và hệ sinh thái đối tác.
- Tăng quy mô danh mục cho vay cầm cố.
- Phát triển các gói sản phẩm bảo hiểm và dịch vụ tài chính.
F88 cũng cho biết, khác với các thương vụ IPO thông thường, cổ phiếu F88 đã có lịch sử giao dịch trên UPCoM. Do đó, thời gian để chuyển niêm yết lên HOSE sau đợt chào bán ra công chúng dự kiến chỉ khoảng 3 tuần, thay vì khoảng 5 tuần như quy trình đối với các đợt IPO.
Tác động & Nhận định
Đợt chào bán này được kỳ vọng sẽ củng cố năng lực tài chính cho F88, tối ưu hóa hệ số an toàn vốn và chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo. Mức giá chào bán hấp dẫn có thể thu hút thêm nhà đầu tư mới, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân, tạo tiền đề cho việc chuyển niêm yết lên HOSE. Việc bổ sung vốn cũng sẽ giúp F88 tăng cường khả năng cạnh tranh trong ngành tài chính tiêu dùng.