F88 vừa nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho kế hoạch chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu ra công chúng với mức giá 71.000 đồng/cổ phiếu. Đây là một bước đi chiến lược quan trọng nhằm tăng cường năng lực tài chính và chuẩn bị cho việc chuyển niêm yết sang HOSE trong năm 2026. Nếu thành công, F88 sẽ trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực cho vay thay thế tiếp cận nguồn vốn từ công chúng qua cả cổ phiếu và trái phiếu.
Diễn biến chi tiết
F88 đang triển khai một loạt động thái chiến lược, bao gồm việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và dự kiến chuyển niêm yết từ UPCoM sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào năm 2026. Trước đó, công ty đã chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Mức giá chào bán 71.000 đồng/cổ phiếu thấp hơn khoảng 10% so với thị giá hiện tại của F88, đang dao động quanh mức 78.000 - 80.000 đồng/cổ phiếu.
Nếu đợt chào bán thành công, vốn điều lệ của F88 sẽ tăng lên hơn 2.400 tỷ đồng. Tổng số vốn dự kiến huy động được là 1.563 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để mở rộng mạng lưới phân phối và hệ sinh thái đối tác, tăng quy mô danh mục cho vay cầm cố (title lending), cũng như phát triển các gói sản phẩm bảo hiểm và dịch vụ tài chính.
Tác động & Nhận định
Đợt chào bán này diễn ra trong bối cảnh F88 đã có lịch sử giao dịch trên UPCoM, giúp thị trường chấp nhận mức định giá nhất định. Khác với các đợt IPO thông thường, sau khi phát hành thành công, thời gian để cổ phiếu F88 có thể chào sàn HOSE dự kiến chỉ khoảng 3 tuần, thay vì 5 tuần. Việc huy động vốn thành công sẽ củng cố đáng kể năng lực tài chính và tối ưu hóa hệ số an toàn vốn của F88, tạo nền tảng vững chắc cho chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ tiếp theo của doanh nghiệp.
- Tăng cường năng lực tài chính: Vốn huy động giúp F88 mở rộng quy mô hoạt động và danh mục sản phẩm.
- Chuyển sàn HOSE: Nâng cao vị thế và thanh khoản cho cổ phiếu F88.
- Tiếp cận vốn công chúng: Mở ra kênh huy động vốn đa dạng hơn cho F88, một tiền lệ trong ngành cho vay thay thế.
Động thái này cũng diễn ra trong giai đoạn thuận lợi về hành lang pháp lý, với việc Nghị định 282 (thay thế Nghị định 144) được ban hành, tạo điều kiện cho các hoạt động tài chính liên quan đến cầm cố tài sản.