EPI (WisdomTree India Earnings Fund) đã đạt hiệu suất vượt trội so với INDA (iShares MSCI India ETF) gần gấp đôi trong vòng 5 năm qua. Cụ thể, EPI mang lại lợi nhuận 62,5% so với 35,9% của INDA tính đến tháng 10 năm 2023. Sự khác biệt này phần lớn đến từ phương pháp chọn lọc cổ phiếu dựa trên lợi nhuận của EPI so với việc theo dõi chỉ số MSCI India của INDA.
Diễn biến chi tiết
Trong suốt giai đoạn 5 năm, EPI đã thể hiện khả năng chọn lọc các công ty có lợi nhuận mạnh mẽ tại thị trường Ấn Độ, giúp quỹ này duy trì đà tăng trưởng bền vững hơn. Ngược lại, INDA, với cấu trúc ETF theo dõi chỉ số, chịu ảnh hưởng trực tiếp hơn từ biến động của toàn thị trường Ấn Độ mà không có sự chọn lọc dựa trên chất lượng tài chính nội tại của doanh nghiệp. Điều này dẫn đến sự phân hóa rõ rệt về hiệu suất giữa hai quỹ.
Tác động & Nhận định
- Hiệu suất: EPI rõ ràng mang lại lợi nhuận cao hơn cho nhà đầu tư trong dài hạn, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường Ấn Độ có nhiều biến động.
- Rủi ro và Phân bổ: Mặc dù EPI có hiệu suất tốt hơn, nhà đầu tư cần cân nhắc về rủi ro tập trung khi quỹ này ưu tiên các công ty có lợi nhuận. INDA có thể mang lại sự đa dạng hóa rộng hơn, phù hợp với những nhà đầu tư muốn tiếp xúc với toàn bộ thị trường Ấn Độ mà không cần chọn lọc quá sâu.
- Chiến lược đầu tư: Quyết định chọn giữa EPI và INDA phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro và mục tiêu đầu tư của từng cá nhân. EPI phù hợp với những người tìm kiếm sự tăng trưởng dựa trên chất lượng doanh nghiệp, trong khi INDA thích hợp cho những ai muốn đầu tư theo chỉ số thị trường chung.