Digiworld (DGW) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026, cho thấy sự thay đổi lớn trong danh mục đầu tư chứng khoán. Giá trị danh mục này đã giảm mạnh từ hơn 789 tỷ đồng cuối quý I xuống còn gần 301 tỷ đồng tại ngày 30/6, tương đương mức giảm gần 500 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã thanh lý toàn bộ cổ phiếu ngân hàng TCB và VPB, đồng thời giảm tỷ trọng nắm giữ HPG, trong khi rót khoảng 200 tỷ đồng vào cổ phiếu KBC.
Diễn biến chi tiết
Tại thời điểm 30/6/2026, danh mục đầu tư cổ phiếu của Digiworld chỉ còn hai mã là HPG của Tập đoàn Hòa Phát và KBC của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc. Tỷ trọng của HPG chiếm khoảng 33% và KBC chiếm khoảng 67%. Giá trị hợp lý của danh mục đạt gần 295 tỷ đồng, ghi nhận khoản tạm lỗ gần 6 tỷ đồng. Trong quý II, Digiworld cũng đã ghi nhận khoản lỗ gần 15 tỷ đồng từ việc bán chứng khoán kinh doanh. Khoản đầu tư vào HPG giảm từ hơn 199 tỷ đồng cuối quý I xuống còn hơn 100,6 tỷ đồng, chịu tạm lỗ 5,5 tỷ đồng. Ngược lại, KBC mới xuất hiện trong danh mục với giá trị hợp lý gần 200 tỷ đồng, tạm lỗ gần 300 triệu đồng tính đến cuối kỳ.
Tác động & Nhận định
Việc Digiworld cơ cấu lại danh mục đầu tư cho thấy sự thay đổi trong chiến lược phân bổ tài sản của doanh nghiệp, có thể nhằm giảm thiểu rủi ro hoặc tối ưu hóa lợi nhuận trong bối cảnh thị trường biến động. Việc bán sạch cổ phiếu ngân hàng và giảm tỷ trọng HPG có thể phản ánh nhận định của DGW về triển vọng của các ngành này. Trong khi đó, việc rót vốn lớn vào KBC (bất động sản khu công nghiệp) cho thấy kỳ vọng vào sự phục hồi hoặc tăng trưởng của lĩnh vực này. Nhà đầu tư cần theo dõi động thái này để đánh giá chiến lược tài chính của DGW và có thể tham khảo cho các quyết định đầu tư của riêng mình.