Thị trường dược phẩm Việt Nam đang trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, ước tính đạt 10 tỷ USD vào năm 2026 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 12% cho kênh ETC (bệnh viện) và 8% cho kênh OTC (nhà thuốc). Sự già hóa dân số nhanh chóng, tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính cao và chính sách ưu tiên thuốc nội địa là những động lực chính thúc đẩy ngành. Đồng thời, chuyển đổi số và sự trỗi dậy của các chuỗi nhà thuốc hiện đại đang dần thay đổi cấu trúc thị trường, dự kiến thương mại điện tử dược phẩm (E-Pharmacy) sẽ chiếm 16% vào năm 2028.
Diễn biến chi tiết
Ngành dược phẩm đang chứng kiến xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các sản phẩm chăm sóc sức khỏe dự phòng, vitamin và thực phẩm chức năng, đặc biệt sau đại dịch. Thuốc nội địa đạt chuẩn cao (EU-GMP) đang gia tăng, tập trung vào các sản phẩm generic chất lượng và biosimilar để cạnh tranh trực tiếp với thuốc nhập khẩu. Quản lý nhà nước cũng ngày càng siết chặt về số hóa, hậu kiểm và truy xuất nguồn gốc, tạo áp lực cho các nhà thuốc truyền thống phải tự đào thải hoặc hợp nhất.
Cuộc đua mở rộng quy mô giữa ba "ông lớn" chuỗi nhà thuốc hiện đại – FPT Long Châu, Pharmacity và An Khang – diễn ra vô cùng sôi động. Tuy nhiên, bất chấp sự mở rộng vũ bão, tính đến năm 2025, tỷ lệ thâm nhập của chuỗi nhà thuốc hiện đại tại Việt Nam mới chỉ đạt khoảng 16% về số lượng và dưới 10% thị phần. Phần lớn thị trường vẫn thuộc về hơn 95.000 nhà thuốc truyền thống và gần 8.000 nhà phân phối, cho thấy dư địa hợp nhất thị trường còn rất lớn trong 5 năm tới.
Tác động & Nhận định
FPT Long Châu đang khẳng định vị thế dẫn đầu trong cuộc đua này. Dự kiến đến năm 2025, Long Châu sẽ đạt 2.417 cửa hàng và chiếm hơn 25% thị phần ngành, tăng mạnh từ mức 5% năm 2021. Doanh thu trung bình mỗi tháng trên mỗi cửa hàng của Long Châu cũng ấn tượng, đạt 1.270 triệu VNĐ. Sự phát triển mạnh mẽ của các chuỗi nhà thuốc hiện đại sẽ:
- Đẩy mạnh phân phối thuốc qua các kênh chính ngạch, đảm bảo chất lượng.
- Thay đổi thói quen tiêu dùng dược phẩm của người dân.
- Thúc đẩy quá trình số hóa và chuyên nghiệp hóa ngành dược.
Điều này tạo ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư vào ngành dược phẩm và bán lẻ dược phẩm, đặc biệt là các công ty có khả năng mở rộng chuỗi và tối ưu hóa hoạt động.