Một nhà đầu tư với danh mục 1,2 tỷ đồng, chủ yếu nắm giữ cổ phiếu đầu ngành dài hạn, đang băn khoăn về việc bán bớt danh mục để chuyển sang các cổ phiếu đang tăng "nóng" trên thị trường do danh mục hiện tại chỉ đạt lợi nhuận gần 1% từ đầu năm, thậm chí một số mã đang lỗ.
Diễn biến chi tiết
Nhà đầu tư Việt Sơn chia sẻ đang có danh mục khoảng 1,2 tỷ đồng với chiến lược nắm giữ 3-4 năm các cổ phiếu đầu ngành. Tuy nhiên, lợi nhuận bình quân từ đầu năm đến nay chỉ đạt gần 1%, trong khi một số mã đang lỗ gần 10%. Ông Sơn nhận thấy nhiều cổ phiếu khác đang tăng rất mạnh, thậm chí liên tục từ đầu năm, tạo tâm lý sốt ruột và lo sợ bỏ lỡ cơ hội. Do đó, ông cân nhắc bán bớt một phần danh mục để tham gia vào những cổ phiếu đang "vào sóng".
Tác động & Nhận định
Các chuyên gia tư vấn cho rằng, với mục tiêu đầu tư dài hạn 3-4 năm và lựa chọn cổ phiếu dựa trên nền tảng doanh nghiệp, vị thế ngành, triển vọng lợi nhuận và định giá hợp lý, nhà đầu tư không nên đánh giá hiệu quả chỉ dựa trên vài tháng đầu năm. Chứng khoán cần được nhìn nhận như một bài toán dài hạn.
- Kiên định với chiến lược: Nếu các luận điểm đầu tư ban đầu về doanh nghiệp vẫn còn đúng, việc cổ phiếu chưa tăng trong ngắn hạn không có nghĩa chiến lược sai.
- Tránh FOMO: Bán cổ phiếu chỉ vì mã khác tăng mạnh là biểu hiện của tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO), khiến quyết định đầu tư bị chi phối bởi biến động giá ngắn hạn thay vì phân tích cơ bản.
- Phân biệt chất lượng tăng giá: Một cổ phiếu tăng mạnh chưa chắc là cơ hội và cũng có thể tiềm ẩn rủi ro. Nhà đầu tư cần phân biệt rõ liệu giá tăng là nhờ kết quả kinh doanh tốt, nội lực doanh nghiệp hay chỉ do dòng tiền đầu cơ đẩy giá.
Việc chạy theo thị trường và thay đổi chiến lược đột ngột có thể khiến nhà đầu tư rơi vào vùng rủi ro cao, đặc biệt khi mua vào ở những đỉnh sóng do tâm lý Fomo chi phối.