CII gia hạn phân phối trái phiếu chuyển đổi 6.720 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) vừa thông báo gia hạn thời gian phân phối lô trái phiếu chuyển đổi mã CII426001 thêm 30 ngày. Đợt chào bán nhắm tới cổ đông hiện hữu với mục tiêu huy động gần 6.720 tỷ đồng để tài trợ các chương trình, dự án đầu tư.

Theo Tạp chí An ninh tiền tệ, doanh nghiệp đang tiến hành xin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn phát hành. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua số trái phiếu chưa phân phối qua đại lý là từ ngày 22/10 đến ngày 3/11/2026.

Chi tiết đợt phát hành trái phiếu của CII ra sao?

CII đang chào bán gần 67,2 triệu trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

• Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần có 1 quyền mua, 10 quyền mua được mua 1 trái phiếu).
• Kỳ hạn và lãi suất: Kỳ hạn kéo dài 25 năm. Lãi suất 0%/năm áp dụng cho 12 kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó nâng lên 14,5%/năm cho các kỳ tiếp theo.
• Điều kiện chuyển đổi: Giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phần, tỷ lệ chuyển đổi 1:10 và dự kiến chia làm 24 đợt.

Trước đó, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) đăng ký bán đấu giá công khai và thỏa thuận 27,4 triệu quyền mua (tương đương 2,74 triệu trái phiếu) từ ngày 10/9 đến 6/10/2026 nhưng không có nhà đầu tư nào đăng ký mua.

Tác động tới nhà đầu tư

• Cổ đông nắm giữ CII: Đợt phát hành này mang tính dài hạn với áp lực pha loãng cổ phiếu trong tương lai khi các đợt chuyển đổi diễn ra ở mức giá 10.000 đồng/cổ phần.
• Rủi ro phân phối: Việc cổ đông lớn HFIC không thể thoái số quyền mua cho thấy mức độ hấp dẫn của lô trái phiếu đối với thị trường còn hạn chế, dẫn đến việc CII buộc phải kéo dài thời gian gom tiền.
• Sự kiện cần theo dõi: Ngày 5/11/2026, CII sẽ chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, dự kiến thông qua định hướng phát triển giai đoạn 2027-2032 và kế hoạch bố trí vốn mới.

Dữ liệu thị trường liên quan

Số liệu từ cơ sở dữ liệu TitanLabs, cập nhật phiên 21/10/2026; bấm vào mã để xem hồ sơ đầy đủ (định giá, dòng tiền, kỹ thuật).