Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (VIX) vừa công bố Báo cáo tài chính bán niên 2026, tiết lộ danh mục đầu tư quy mô lớn với tổng giá trị thị trường hơn 20.800 tỷ đồng vào ngày 30/6/2026. Đáng chú ý, công ty đã tăng cường đầu tư vào nhóm ngân hàng với việc rót thêm 1.000 tỷ đồng vào cổ phiếu Techcombank (TCB) và 500 tỷ đồng vào Eximbank (EIB). Đồng thời, VIX tiếp tục duy trì vị thế đáng kể với gần 3.000 tỷ đồng ở hai mã liên quan đến Viconship là Viconship (VSC) và VIP Green Port (VGR).
Diễn biến chi tiết
Tại thời điểm cuối quý II/2026, danh mục cổ phiếu niêm yết của VIX đạt 16.180 tỷ đồng, trong đó các khoản đầu tư lớn bao gồm Gelex Electric (GEE), Gelex (GEX), Eximbank (EIB), VPBankS (VPX) và Viconship (VSC). Khoản đầu tư mới vào TCB tương đương 33 triệu cổ phiếu. Các khoản đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết và Upcom bao gồm HAGL Agrico (HNG) và Genfarma.
Đáng chú ý, VGR và GEE là những khoản đầu tư mang lại lợi nhuận ấn tượng nhất. Khoản đầu tư 490 tỷ đồng vào VGR có trị giá lên tới 1.825 tỷ đồng vào ngày 30/6. Trong khi đó, khoản đầu tư vào GEE, từng đạt 4.419 tỷ đồng cuối năm 2025, hiện còn 2.900 tỷ đồng vào cuối quý II và 2.252 tỷ đồng tính đến ngày 13/8, vẫn ghi nhận lãi đáng kể so với giá gốc 1.677 tỷ đồng.
Tác động & Nhận định
Thị trường sụt giảm mạnh trong tháng 7 đã ảnh hưởng đáng kể đến giá trị danh mục của VIX. Tính đến ngày 13/8, tổng giá trị của 9 cổ phiếu được VIX liệt kê trong báo cáo đã giảm 2.400 tỷ đồng so với ngày 30/6. Một số cổ phiếu như EIB, VSC và VPX đang tạm thời ghi nhận lỗ. Việc VIX tiếp tục rót vốn vào các cổ phiếu ngân hàng lớn như EIB và TCB cho thấy kỳ vọng vào sự phục hồi của nhóm ngành này hoặc chiến lược đầu tư dài hạn vào các cổ phiếu có nền tảng tốt. Tuy nhiên, biến động thị trường ngắn hạn có thể tạo ra áp lực lên hiệu quả đầu tư của công ty chứng khoán này.