Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán APG (Mã: APG) vừa chính thức thông qua nghị quyết về việc dừng triển khai phương án chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu. Quyết định này được đưa ra sau khi kế hoạch huy động vốn trên từng được phê duyệt hồi cuối tháng 7.
Chi tiết kế hoạch tăng vốn bất thành
Theo phương án ban đầu, APG dự kiến phát hành tối đa 50 triệu cổ phiếu cho 15 nhà đầu tư cá nhân với mức giá 11.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Đáng chú ý, mức giá dự kiến chào bán này cao gấp khoảng 2,4 lần so với thị giá phiên 11/9 (đóng cửa ở mức 4.650 đồng/cổ phiếu).
Nếu thương vụ hoàn tất, công ty dự kiến thu về 550 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ hơn 2.236 tỷ đồng lên mức hơn 2.736 tỷ đồng. Số tiền huy động được dự tính dùng 300 tỷ đồng để cơ cấu nợ và 250 tỷ đồng bổ sung vốn cho mảng kinh doanh chứng khoán.
Kết quả kinh doanh và tác động
Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, APG ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 145 tỷ đồng, sụt giảm 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế giảm tới 68%, chỉ còn 2,8 tỷ đồng do áp lực gia tăng chi phí vay nợ và sụt giảm lợi nhuận tài chính.
- Đối với doanh nghiệp: Việc hủy phát hành sẽ khiến áp lực cơ cấu nợ và mở rộng quy mô kinh doanh margin bị chững lại khi không có nguồn vốn mới bổ sung.
- Đối với cổ đông: Sự chênh lệch quá lớn giữa giá phát hành dự kiến và thị giá khiến tính khả thi của phương án thấp, việc hủy bỏ này phản ánh đúng thực tế nhu cầu thị trường.