Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán UP (Mã: UPS) vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án chào bán riêng lẻ hơn 67,6 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên mức 1.000 tỷ đồng. Động thái này dự kiến sẽ dẫn tới việc chuyển giao quyền kiểm soát công ty cho một pháp nhân mới thành lập.
Kế hoạch tăng vốn và đổi chủ tại UPSC
UPSC dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn gần 54% so với thị giá 21.600 đồng/cổ phiếu tại phiên ngày 18/9. Đợt phát hành dự kiến thu về hơn 676 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ 324 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.
Số vốn huy động được dự kiến phân bổ cho
- 400 tỷ đồng bổ sung cho hoạt động tự doanh.
- Hơn 276 tỷ đồng phục vụ mảng cho vay ký quỹ (margin).
Đáng chú ý, toàn bộ số cổ phần này chỉ được phân bổ cho hai nhà đầu tư. Trong đó, Bolt Holdings đăng ký mua 62,62 triệu cổ phiếu (tương đương hơn 626 tỷ đồng) và Chủ tịch HĐQT Chu Tuấn An mua 5 triệu cổ phiếu còn lại. Sau đợt phát hành, Bolt Holdings sẽ nắm giữ 62,63% vốn điều lệ, qua đó chính thức thâu tóm và trở thành cổ đông chi phối của UPSC. Ngược lại, cổ đông lớn hiện tại là ông Cao Tấn Thành sẽ bị giảm sở hữu từ 72,33% xuống còn khoảng 23,42%.
Tác động & Nhận định
Bolt Holdings được thành lập tháng 2/2024, trong đó ông Đỗ Hoàng Minh (con trai ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh) nắm giữ 80% vốn sáng lập.
- Việc thâu tóm UPSC giúp nhóm cổ đông mới sở hữu nhanh giấy phép kinh doanh chứng khoán và tạo bệ phóng huy động vốn cũng như triển khai dịch vụ tài chính.
- Đối với UPSC, nguồn vốn mới giúp cải thiện đáng kể năng lực cho vay margin và tự doanh, tuy nhiên nhà đầu tư cần thận trọng theo dõi diễn biến pha loãng cổ phiếu cũng như định hướng kinh doanh sau khi đổi chủ.