CTCP Phát triển Bất động sản Hưng Long vừa hoàn tất hai đợt huy động trái phiếu với tổng giá trị lên tới 14.000 tỷ đồng. Động thái tăng cường đòn bẩy tài chính diễn ra sau khi doanh nghiệp này nâng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 6.520 tỷ đồng, nhằm phục vụ kế hoạch nhận chuyển nhượng một phần dự án Hạ Long Xanh.
Diễn biến chi tiết đợt phát hành
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), doanh nghiệp đã phát hành thành công lô trái phiếu mã HULL12602 với quy mô 7.000 tỷ đồng vào cuối tháng 8. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 84 tháng (7 năm), đáo hạn vào ngày 28/8/2033 cùng mức lãi suất phát hành 10,6%/năm.
Trước đó, Hưng Long cũng đã thực hiện một đợt phát hành tương đương, nâng tổng lượng trái phiếu huy động qua kênh riêng lẻ lên mức 14.000 tỷ đồng. Toàn bộ số trái phiếu được phân phối cho nhà đầu tư tổ chức và cá nhân chuyên nghiệp, với CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đóng vai trò là tổ chức lưu ký.
Tác động & Nhận định
Thương vụ phát hành quy mô lớn này phản ánh những tín hiệu đáng chú ý trên thị trường vốn:
- Tái khởi động dòng vốn dự án lớn: Nguồn vốn dồi dào sẽ hỗ trợ trực tiếp cho tiến độ triển khai dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.
- Kỳ hạn dài hạn chế áp lực ngắn hạn: Kỳ hạn 7 năm giúp doanh nghiệp có thời gian dài để cơ cấu dòng tiền phát triển dự án trước khi tới hạn thanh toán gốc.
- Thị trường trái phiếu chọn lọc: Lãi suất 10,6%/năm là mức hấp dẫn nhưng đòi hỏi áp lực quản trị dòng tiền trả lãi đều đặn hàng năm rất lớn đối với doanh nghiệp.