Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) đã công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ, trong đó bao gồm việc phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu mã BAB12607 vào ngày 15/7 vừa qua. Đây là một phần trong nỗ lực liên tục của ngân hàng nhằm tăng cường nguồn vốn hoạt động và đáp ứng các yêu cầu về vốn.
Diễn biến chi tiết
Theo báo cáo gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Bac A Bank đã phát hành 500 trái phiếu BAB12607 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, huy động được 500 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, sẽ đáo hạn vào ngày 15/7/2029 và áp dụng mức lãi suất cố định 9%/năm.
Trước đó, vào ngày 24/6, Bac A Bank cũng đã phát hành 1.800 tỷ đồng trái phiếu mã BAB12606 với kỳ hạn 2 năm và lãi suất cố định 8,5%/năm. Ngoài ra, ngân hàng cũng đã kết thúc đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 (đợt 4) vào ngày 29/6. Trong đợt này, Bac A Bank đã phân phối thành công hơn 9,4 triệu trái phiếu BAB204-07L (tương ứng 94,06% tổng số chào bán) và hơn 4,9 triệu trái phiếu BAB204-07C (tương ứng 98,91% tổng số chào bán). Tổng số tiền thu về từ đợt chào bán công chúng này là 1.435,15 tỷ đồng. Các trái phiếu này đều là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng, với lãi suất kỳ đầu tiên dao động từ 9,2% đến 9,4%/năm.
Tác động & Nhận định
Việc liên tục huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, cả riêng lẻ và ra công chúng, cho thấy Bac A Bank đang tích cực gia cố nguồn vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh và đáp ứng các quy định của Ngân hàng Nhà nước. Mức lãi suất hấp dẫn (từ 8,5% đến 9,4%/năm) phản ánh nhu cầu và khả năng cạnh tranh trong việc thu hút nhà đầu tư của ngân hàng trong bối cảnh thị trường tài chính hiện tại. Đối với nhà đầu tư, các đợt phát hành trái phiếu này cung cấp thêm lựa chọn đầu tư với lợi suất cố định ổn định, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất huy động tiết kiệm có thể biến động. Việc tăng cường vốn cấp 2 cũng giúp Bac A Bank cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR), tạo nền tảng vững chắc hơn cho sự phát triển trong tương lai.